Bausch + Lomb Corporation a annoncé avoir conclu le refinancement de son contrat de crédit précédemment annoncé. Dans le cadre de cette conclusion, Bausch + Lomb a conclu un quatrième amendement (le « quatrième amendement ») à son contrat de crédit existant prévoyant une tranche de 2 802 125 000 dollars (les « prêts à terme de remplacement ») de nouveaux prêts à terme B, dont le produit a été utilisé pour refinancer l’ensemble de ses prêts à terme B en cours arrivant à échéance en 2031 (les « prêts à terme du troisième amendement ») et ses prêts à terme B en cours arrivant à échéance en 2028 (les « premiers prêts à terme supplémentaires »).
Le taux d’amortissement des prêts à terme de remplacement est de 1,00 % par an et la première échéance sera payable le 30 juin 2026. Conformément à la quatrième modification, la marge applicable est (i) de 3,75 % par an pour les prêts à terme de remplacement dont le taux d’intérêt est déterminé par référence au taux SOFR à terme et (ii) de 2,75 % par an pour les prêts à terme de remplacement dont le taux d’intérêt est déterminé par référence au taux de base alternatif. La marge applicable aux prêts à terme de remplacement représente une réduction de 0,50 % par an par rapport à la marge applicable qui s’appliquait aux prêts à terme du troisième amendement et une réduction de 0,25 % par an par rapport à la marge applicable qui s’appliquait aux premiers prêts à terme supplémentaires. Les prêts à terme de remplacement arriveront à échéance le 15 janvier 2031, soit la même date d’échéance que celle qui s’appliquait aux prêts à terme visés par le troisième amendement, ce qui représente une prolongation effective de l’échéance des premiers prêts à terme supplémentaires à compter du 29 septembre 2028.
